15°C 29°C
Uberlândia, MG

A importância de se fazer um planejamento financeiro.

A importância de se fazer um planejamento financeiro.

27/11/2020 às 17h47 Atualizada em 27/11/2020 às 20h47
Por: Gabriel Dau
Compartilhe:

O fim do ano está aí e com ele começa a temporada de revisão e planejamento das finanças corporativas, pessoais e familiares.

Continua após a publicidade

Fazer as melhores escolhas no que diz respeito a planejamento e gestão de patrimônio não é tarefa fácil.

Mas é fundamental para garantir que você invista e administre corretamente suas finanças e tenha a confiança de que você, a sua família e os seus negócios terão um futuro próspero.

A boa notícia é que existem empresas especializadas no assunto e que oferecem serviços de orientação e administração de bens.

A Portofino Multi Family Office é um escritório totalmente dedicado ao atender e apoiar diferentes famílias de elevado patrimônio no planejamento e gestão dos seus recursos.

Continua após a publicidade

Oferece diversas soluções como, por exemplo, planejamento financeiro completo, personalização de investimentos, investimentos onshore e offshore (internacionais), além de soluções fiscais e tributárias, plano de sucessão, educação financeira e soluções especiais.

A Portofino Multi Family Office sabe que construir um patrimônio leva tempo e requer muito trabalho e dedicação.

Para garantir a perpetuidade de seus negócios, das suas finanças, a e empresa oferece as melhores oportunidades de investimentos disponíveis nos mercados financeiros globais.

Seu objetivo é cuidar, ampliar e proteger o patrimônio das famílias que atende para que tenham a segurança de um futuro equilibrado.

Continua após a publicidade

Cada cliente tem tratamento customizado.

Antes de iniciar um processo de planejamento financeiro ou gestão do patrimônio, a empresa realiza uma análise/identificação de perfil e a seleção da disposição a correr riscos, para então estruturar a carteira.

Isso porque as pessoas têm ambições, necessidades e sonhos diferentes.

Sendo assim, para que os clientes obtenham o resultado desejado, além do levantamento do patrimônio a ser gerido é preciso entender quais são os seus objetivos, no curto e no longo prazo, elaborar um plano de ação e fazer as recomendações adequadas para cada situação.

Embora isso tudo pareça muito complicado, não é. 

Após uma semana do primeiro contato com o cliente a Portofino Multi Family Office já pode começar os trabalhos.

É só o tempo de formalizar o contrato e fazer o levantamento dos valores disponíveis na conta do cliente.

Com mais de R$ 5Bi de ativos sob gestão, a Portofino Multi Family Office cuida de aproximadamente 300 famílias no Brasil e no exterior.

Conta com uma equipe de 50 colaboradores e tem escritórios em São Paulo, Porto Alegre e Nova Iorque (EUA).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários
Uberlândia, MG
21°
Tempo limpo

Mín. 15° Máx. 29°

21° Sensação
3.16km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance de chuva
06h29 Nascer do sol
05h50 Pôr do sol
Seg 29° 16°
Ter 29° 17°
Qua 29° 18°
Qui 29° 17°
Sex 30° 18°
Atualizado às 19h07
Publicidade
Publicidade
Economia
Dólar
R$ 5,07 +0,00%
Euro
R$ 5,46 0,00%
Peso Argentino
R$ 0,01 -0,36%
Bitcoin
R$ 344,026,62 +2,17%
Ibovespa
128,508,67 pts 1.09%
Publicidade
Publicidade